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从马来西亚封城,看东南亚在芯片产业中的位置

2020-04-04 点击:942

来源:内容最初是由公共数字半导体产业观察(ID:icbank)创建的,由邱立廷创建,谢谢!

在疫情爆发之初,许多人以“非典”为参照,关注中国经济和半导体发展的影响。然而,随着最近疫情的蔓延,全球供应链中断问题已经开始严重影响世界经济。瑞西林3月4日发布的数据显示,危机的严重性不仅限于中国,实际上已经蔓延到其他亚洲和欧洲国家。

根据《人民日报》的最新报道,至少有10个国家宣布了国家限制,6个国家如意大利已经在全国范围内“关闭了他们的城市”,禁止不必要的人员自由行动,4个国家如塞尔维亚已经开始了全国性的宵禁。值得注意的是,马来西亚、菲律宾等世界主要制造业城市也相继宣布“城市关闭”。形势不容乐观。

对于半导体行业来说,传统的垂直整合模式已经逐渐走向“非主流”。所谓的上下游分工和合作模式,如芯片设计(无晶圆厂)、代工和知识产权提供商是目前最流行的,这样的产业链遍布全球。

SIA曾在一份报告中指出,一个典型的美国半导体公司的芯片生产过程通常需要在世界上4个或更多的国家和4个或更多的州/市旅行超过公里。产业链中涉及的城市主要是日本、美国、马来西亚、新加坡和中国。

在当前的流行形势下,生产链中任何一个环节的问题都可能对整个半导体行业产生一定的影响。3月15日,菲律宾首都马尼拉开始为期一个月的关闭行动。自4月14日起,马尼拉的海运、陆运和空运将暂停一个月。此外,菲律宾还封锁了其他16个城市。

据了解,半导体和电子产品行业是菲律宾最大的出口行业,相关贸易对该国非常重要。根据菲律宾半导体和电子工业协会的数据,2018年,整个行业占该国商品出口总额的57.2%,总价值约为674.9亿美元。

城市关闭后,许多媒体报道指出这将导致MLCC物价上涨。此类报道的原因是,菲律宾是世界上主要的无源元件生产基地之一(尤其是MLCC)。韩国的三星汽车、日本的太阳电力和村田都在菲律宾有MLCC工厂。就产能比例而言,三星汽车拥有最大的40%,而村田拥有近15%。

三星汽车是世界上第二大MLCC工厂,市场份额为19%。2015年,三星汽车投资2880亿韩元在菲律宾的拉古纳建立了一家MLCC工厂。据业内人士称,三星汽车在菲律宾的MLCC工厂涵盖了前后制造流程。

Source: Baidu

Murata是世界上最大的供应商,技术水平最高,市场份额为31%。2011年,日本村田制造公司(Murata Manufacturing Company)投资约6.2亿日元,在菲律宾建立了当时村田在亚洲最大的工厂,主要生产智能手机等电子产品的电容器,并于2013年1月投入生产。2018年,村田还增加了菲律宾工厂的产量。

1月菲律宾火山爆发时,由于国际机场暂时关闭,MLCC在菲律宾的货运量已经受到影响,成为MLCC增加的关键因素之一。这一次,这座城市关闭了一个月。业内人士认为,不方便的运输和人员隔离会影响生产线的产量和出货量,这可能会超过前一条生产线。

除了MLCC工厂的生产和运输受到影响外,菲律宾还有许多关闭的测试工厂。

早在1979年,德州仪器就在菲律宾建立了一家工厂。2007年,德州仪器在菲律宾的一家芯片封装厂投资10亿美元。工厂位于山区城市碧瑶。工厂封装的芯片占德州仪器全球产量的40%。

1989年,主要的封闭式传感器制造商阿姆寇收购了AMD半导体工厂,并成立了阿姆寇菲律宾公司。在此之后,在

国内科技行业指出,台湾的密封测试工厂日月光和华泰早些年就在菲律宾设厂,但现在都已经撤出,所以不会对台湾的半导体行业造成影响,而英特尔和TI等IDM工厂在菲律宾仍有密封测试工厂。如果货物真的受阻,他们可能会因为物流中断而无法发货。

在MLCC,自2019年第四季度以来,行业股票已经跌破正常水平。尽管这种流行病预计将在第二季度影响需求减少20%,在全年影响需求减少10%,但供应方面的收缩更为严重。

下游在3月份开始逐渐恢复工作,出现了对订单的紧急需求,进一步加剧了紧张局势。中信证券指出,MLCC股市行业见底,疫情影响生产能力的恢复,短期供应收缩超过需求。如果菲律宾的MLCC供应受阻,它将在短期内面临价格上涨。

马来西亚“海豹国”,许多行业受到影响。

3月18日,马来西亚政府正式启动“封闭国家”,禁止本国国民出境两周,包括每天往返于马来西亚和新加坡之间上班的国民,同时禁止大多数外国朋友进入马来西亚或通过马来西亚过境。

马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一,仅次于中国、日本、韩国、新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业在世界半导体产业链中占有非常重要的地位。

以中国为例。中国是半导体的大进口国,年进口总额约为2000亿美元。《“一带一路”贸易合作大数据报告2018》报告指出,2017年中国从一带一路国家进口了1139.8亿美元的集成电路芯片。其中,从马来西亚进口的集成电路占20.9%。

2018年,全球半导体市场需求突然降温,封装测试行业的竞争越来越激烈。我国的密封测试工厂已经多次收购马来西亚工厂。包括2018年11月,通福微电宣布收购FABTRONIC SDN BHD。2018年9月,华天科技宣布收购Unisem。从2017年至2018年,苏州固昌分两个阶段完成对AICS的收购。这些举措给马来西亚制造商带来了更强大的财政支持。

据了解,东南亚占全球包装和测试市场的27%,仅马来西亚就占13%。马来西亚投资银行的分析师表示,从2018年到2022年,当地电子行业的平均年收入增长率预计将达到9.6%。“无论是电子代工(EMS)、外包封装测试(OSAT)还是电子产品的研发和设计,马来西亚公司都成功巩固了自己在全球供应链中的地位。”

目前,马来西亚有50多家半导体公司,其中大部分是跨国公司,包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨和德州仪器、日光和月光等。因此,与其他东南亚国家相比,马来西亚在全球半导体封装市场上一直有其独特的地位。

英飞凌自1973年以来一直通过位于西门子半导体集团的马六甲工厂在马来西亚运营。它拥有前端和后端服务,包括晶圆制造、半导体芯片组装和测试。

英飞凌在马来西亚的谷林和马六甲拥有约10,000名员工,使英飞凌成为马来西亚电子行业最大的雇主和外国直接投资者之一,累计投资120亿林吉特(约193亿人民币)。

受疫情影响,英飞凌于3月17日发表声明称,其在马来西亚的工厂已经关闭,但将尽最大努力确保客户的供应不会出现问题。

在英飞凌公司3月19日发布最新公告后,英飞凌公司首席执行官赖因哈德普罗斯也在推特上表示,为了减缓疫情的蔓延,将采取综合措施来支持政府的举措。

英特尔在马来西亚的谷林和槟城有一家包装工厂。英特尔处理器在马来西亚拥有后端容量(约占总处理器后端容量的50%)。市场担心这是否会影响主要芯片的供应。

然而,吉邦咨询在报告中指出,目前主服务器ODM仍有大约2-3周的投资

此外,密封测试的主要制造商日光月亮表示,马来西亚的工厂目前运行正常,没有受到影响。其主要业务是密封测试服务,如汽车电子和电源相关芯片。同时,月光透露,工厂的正常运营事先与当地政府进行了沟通和协调。因此,正常运行获得批准,无需停机。

除了密封和测试领域,马来西亚还有晶片生产工厂和一些主要的部件制造工厂。

全球第三大硅片供应商环球晶圆关闭了工厂,一些人认为这将进一步提高6英寸硅片的价格。然而,在工厂短暂关闭和相关部门会议讨论之后,马来西亚政府决定将一些行业列入生产豁免清单。全球晶圆已被当地政府批准恢复生产和运营。

与此同时,马来西亚的许多无源元件生产线被政府关闭了两周。包括华兴子、王泉、村田在内的许多零部件制造商都在马来西亚设有工厂。其中,世界第三大电阻工厂王泉的生产能力有40%在马来西亚。在这种情况下,许多马来西亚测试设备和芯片制造商正面临原材料和零部件的严重短缺。

纽约科学组件公司的子公司小型电路技术公司指出,由于供应链中断,该集团在槟城的5G射频芯片生产已经停止。由于材料短缺,电子元件的价格上涨了10% ~ 20%。

同时,据BHD彩信公司预测,由于疫情的影响,预计2020年第一季度半导体测试设备的销量将比2019年同期下降10%以上。

有媒体报道,由于马来西亚的疫情,苹果的秋季发布计划可能会受到影响。苹果有一个全球供应链,其在马来西亚的合作伙伴,尤其是芯片和电路板制造商村田、瑞萨电子和伊比登,最近由于两周的政府封锁而停止生产。

上图选自瑞萨3月17日的最新公告

马来西亚的“封国”不仅使封装测试行业和晶圆行业出现波动,一些无源元件行业也受到冲击。这些行业也会对像苹果这样的下游终端用户产生一定的影响。

总的来说,菲律宾的“封闭城市”和马来西亚的“封闭国家”确实会对全球半导体产业链产生影响,尤其是在半导体封装和MLCC领域。随着两国相继关闭,新加坡、越南和印度等东南亚国家也可能进入“戒备”状态。

新加坡被马来西亚封锁

到目前为止,新加坡受疫情影响较小。3月12日,新加坡总理李显龙发表讲话,指出新加坡的冠状疾病疫情仍在控制之中。政府决定不将疾病爆发反应系统设为红色级别,也不像中国、韩国或意大利那样“关闭城市”。但是,新加坡不允许在过去14天内有法国、德国、意大利和西班牙旅行史的人入境。

新加坡是半导体产业链中的重要一环。20世纪90年代末,新加坡已经是继美国、日本、韩国和台湾之后的一个重要的半导体工业城市。与此同时,一些数据指出,半导体行业是新加坡发展的命脉,2018年占新加坡制造业产出的28%。

来自EDB的报告显示,到21世纪第一个十年结束时,新加坡的半导体相关企业已经超过300家,分别来自北美、欧洲、日本和其他地区,其中包括40家集成电路设计公司,如st、avago technologies、联发科和美光,14家硅晶圆厂、8家特殊晶圆厂、20家密封和测试公司以及一些负责衬底材料、制造设备、光掩模等行业的外围企业。

从这个角度来看,新加坡的半导体产业相对成熟,有很多相关企业。幸运的是,新加坡在控制当前疫情方面做得很好,但来自外部的压力正在影响新加坡。

迄今为止,新加坡深受马来西亚的影响。一些外国媒体指出,成

半导体工厂和晶圆厂是典型的劳动密集型产业。一些马来西亚国民无法返回新加坡工作,这将对新加坡的半导体行业产生一些影响。从内部防疫的角度来看,新加坡无疑是成功的,但面对全球化的逆转,严重依赖外部联系的新加坡将不得不开始为可能的经济寒冬做准备。

越南和印度在寻找机会

与上述受疫情影响的国家相比,越南和印度尤其不同。他们希望通过这种流行病获得新的发展机会。在疫情期间,越南和印度举行了多次会谈,并表示今后双方将在医药、医疗设备和农产品领域开展合作。不仅如此,越南还打算让印度接受其纺织业的订单。不难看出,越南正在计划新一轮的市场转移。目前,越南尚未实施封锁措施,但将拒绝来自欧洲申根地区和英国的游客。

越南是整个东南亚地区经济发展最强劲的国家。越南被评为2018年经济发展最快的国家。许多人认为越南是新的“世界工厂”。正因为如此,它吸引了世界上许多大型电子制造企业,包括富士康、人保、广宝科技和其他台湾EMS工厂。

此外,英特尔的集成电路测试已经进驻越南,最近宣布将在越南增加一家新工厂,主要用于封装英特尔第十代酷睿处理器,缓解处理器短缺问题。

中国大陆手机供应链中的关键零部件公司,如李勋精密、歌利亚音响、兰斯科技等。要么购买或建立工厂,并先后进入越南。

去年10月,越南高层领导人在出席东盟会议时会见了三星银河副主席李在。越南承诺三星将提供包括税收在内的特殊优惠待遇,只要三星去越南建立一家半导体工厂。

三星后来还宣布,2022年将为其在越南的研发中心雇佣3000名当地工程师。3月3日,三星电子正式宣布将在东南亚的越南建立一个研发中心,总投资2.2亿美元(相当于15.4亿元人民币)。

随着疫情升级,越南政府加强了移民控制政策。相关人士指出,许多供应商在越南的库存只能维持2至4周。这包括相机等关键部件。一旦越南实施“城市封闭”,全球智能手机的容量肯定会受到影响,5G手机的普及速度将再次放缓。

印度当地时间3月1日,印度工商联合会秘书长在接受印度媒体采访时表示,鉴于目前的经济形势,中国市场在一定程度上受到疫情的影响,印度应该填补市场空缺。

作为一个人口与中国相似的大国,印度被称为世界上最大的电子市场之一。随着印度电子市场的需求,势必带动半导体产品的发展。

根据印度电子和半导体协会(IESA)的数据,到2025年,印度半导体元件市场的价值预计将达到323.5亿美元,2018年至2025年间的综合年增长率为10.1%。

印度的电子工业主要位于北部的新德里和南部的班加罗尔。班加罗尔一直被称为“印度的硅谷”。英特尔、小发猫、英飞凌和曾经的飞思卡尔等主要国际工厂都在班加罗尔设立了工厂。

但对印度来说,它对手机产业链的影响比半导体产业链更大。印度是第二大手机生产国。近年来,来自移动电话产业链的人们也扩大了在印度的生产,主要智能手机制造商也在印度设立了工厂。受上游供应商的影响,手机产业链上游的制造商也开始在印度生产。然而,在这种疫情下,印度在3月13日突然“锁定国家”,这将对手机产业链产生一定影响。

摘要

这一突发事件打乱了全球电子供应链的步伐。东南亚国家

与此同时,根据最新消息,马来西亚当地半导体制造商可以向政府提交申请,并在获得批准后维持正常生产和装运。

菲律宾没有要求关闭吕宋岛的工厂。

由此可见,短期内不会有太大的影响。然而,如果疫情完全爆发,各国关闭边境,后果将不堪设想。

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