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复星旅文发行三亚亚特兰蒂斯资产支持证券 募资约70亿元

2020-04-03 点击:1670

3月22日晚,复星旅游文化(香港)(以下简称“复星旅游文本”)发布公告称,邦德海通-复星旅游文本-三亚亚特兰提斯资产支持专项已成功启动,共募集资金70.01亿元。专项计划将按照上海证券交易所的相关规定,完成商业抵押贷款支持证券(以下简称“CMBS”)的登记和上市转让手续。

据了解,复星旅游于2019年11月15日从上海证券交易所获得无异议函,允许三亚亚特兰提斯酒店和水上乐园房产作为抵押,以三亚亚特兰提斯的子公司海南亚特兰提斯商务旅游发展有限公司的100%股权以及三亚亚特兰提斯的营业收入和应收账款作为抵押向CMBS发行。

公告显示CMBS的任期为24年,自专项计划制定之日(2020年3月20日)起生效。其中,CMBS优先发行规模为68亿元,票面利率为5%,还款期为48期,首次还款日为2020年7月28日,此后还款期为半年。CMBS次级债发行2.01亿元,由复星旅游的子公司上海复星旅游管理有限公司认购。

复星旅游表示,本次专项计划募集的资金约29亿元将用于偿还三亚亚特兰提斯现有的银行贷款,其他资金将用于集团业务发展。公司董事会认为,通过发行CMBS专项计划盘活现有资产,将有助于改善公司融资结构,有效拓展融资渠道,降低融资成本,提高融资效率,并提供充足的现金储备。

复星旅游2019年业绩报告显示,截至2019年12月31日,复星旅游的现金及现金等价物约为21亿元,未使用的银行贷款约为25亿元。2019年,复星旅游实现收入173.4亿元,股东应占净利润6.1亿元,同比增长97.4%。

三亚亚特兰提斯是复星第一个百亿美元的旅游目的地项目。2019年是其运营的第一个全年,营业额为13.1亿元,年游客流量为520万。

《每日经济新闻》记者了解到,尽管三亚亚特兰提斯岛的收入在年初因新的皇冠肺炎疫情而下降,但2020年前两个月的息税前利润仍达到约5000万元。2020年3月中旬的周末,亚特兰提斯在三亚的入住率回到了去年同期的50%左右。

在最近的业绩发布会上,复星旅游董事长钱建农表示,疫情将在短期内对全球旅游业和公司产生负面影响,但不会影响长期发展。“目前,公司拥有丰富的现金流,并将加强财务和现金管理。还计划采取进一步的控制措施。”

据了解,复星旅游旗下的太仓和丽江复兴城都在快?俳ㄉ柚校?2020年内可销售的度假房产将按原计划预售,并返还部分资金。

国家商业日报

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